行业挑战

在金融行业存在大量的数据填报、数据核对、数据分析等工作，需要大量的人工来进行处理。由于金融行业人力成本高，频繁、大量、重复的简单操作会严重影响员工积极性，造成资源浪费，且效率非常低下，容易产生人为操作错误。

方案介绍

览众RPA金融机器人可以帮助金融行业简化流程，帮助员工从繁杂、重复的工作中解放出来，专注于更有价值的工作，降低人为操作错误，大大提升业务处理效率，降低企业成本。

解决方案架构

• 资金清算机器人

  产品架构

  
  Challenge

  面临的挑战

  在金融行业资金清算业务中，存在大量的跨系统数据导出、导入及交收确认等业务操作，由于跨系统接口对接成本高、周期长，难度大，普遍需要运营人工处理，工作量大，效率低，存在操作不及时和人为错误的风险。

  

  SOLUTION

  我们的解决方案

  通过资金清算机器人，登录资金清算系统查询需要进行交收确认的交易记录，与自动下载的网银交易流水进行自动匹配，匹配成功的交易自动执行交收确认操作，大幅提升资金交收业务及时性，减轻运营人员工作量。

  客户收益

  系统 7*24 小时在线运行，自动完成 90% 以上的资金交收业务操作，大幅减少了交收确认及时性，提升客户满意度。
• 自动估值机器人
  
  Challenge

  面临的挑战

  在证券产品估值过程中，经常存在大量的外部行情数据无法通过系统直联接口进行获取，需要通过邮件等其他方式拿到后，然后通过人工录入到估值系统中，造成估值工作需要花费大量的工作量，且估值效率低下，无法适应业务发展需求；

  

  SOLUTION

  我们的解决方案

  根据客户发送的行情邮件内容，自动提取估值所需的产品代码、产品名称、净值日期、单位净值、虚拟净值、持仓份额等估值要素，并对解析结果自动复核；复核通过后的结果自动推送到估值系统，大幅减少人工行情解析的工作量，提升估值自动化程序和效率。

  客户收益

  系统上线之后，日均解析行情邮件 3000 份以上，节约运营会计工作量 100 小时以上，大幅提升估值效率